سباستین، نوجوانی باهوش، دوباره از مدرسه اخراج می شود، درست زمانی که مادرش لوئیزا که روانشناسی مشهور است می خواهد قدمی بسیار مهم در حرفه اش بردارد، سباستین اما فکر میکند پدرش که سال ها او را ندیده راه حل همه مشکلاتش است و ...

زندگی مردم یک شهر کوچک مرزی در مکزیک تحت تاثیر فعالیت های کارتل مواد مخدر قرار می گیرد و فاجعه ای تراژیک رقم می خورد...